Software de planificación y análisis extendido (xP&A)

A medida que las organizaciones toman medidas para inspirar una cultura basada en el desempeño y basada en datos, los equipos de Finanzas están redefiniendo la misión de la Oficina de Finanzas al adoptar la próxima evolución de procesos y herramientas. El surgimiento de xP&A está destinado a transformar el FP&A tradicional al ampliar la colaboración con socios comerciales y la alineación de planes operativos granulares con objetivos financieros. ¿Qué significa esto?

• Las “líneas” entre la planificación operativa y financiera ya no existen.
• En el futuro, los equipos de finanzas ahora estarán esperado servir como socios comerciales estratégicos y ayudar a impulsar los planes de Comercialización, Ventas y Marketing, y Operaciones.
• Las finanzas deben inteligentemente alinear estos planes granulares con los planes financieros consolidados más amplios, y hacerlo sin problemas y a escala.

Buceo de director financiero definió XP&A como la idea de que la planificación debe ir más allá de los datos financieros tradicionales para incluir el tipo de datos de todas las funciones del negocio que se alinean con los objetivos de la empresa. La clave es comprender hacia dónde se dirige cada área funcional, cómo sus objetivos contribuyen al éxito general de la organización y luego identificar los datos que miden el desempeño de cada área funcional frente a sus objetivos.

FP&A tradicional

• Planificación anual/Previsión trimestral
• Plan Financiero de Alto Nivel
• Silos de datos y sistemas dispares
• Arriba-abajo/Abajo-arriba
• Depende de la experiencia de los planificadores

Nuevo xP&A

• Planificación y previsión continuas y en tiempo real
• Soluciones y modelos operativos granulares
• Plataforma unificada para la planificación
• Simulaciones basadas en conductores, planificación de escenarios
• Aumentado con Pronóstico Predictivo e AI/ML

Según la Gartner, para 2024, el 70 % de los nuevos proyectos de análisis y planificación financiera se convertirán en proyectos de análisis y planificación ampliados (xP&A), ampliando su alcance más allá del dominio financiero hacia otras áreas de análisis y planificación empresarial. xP&A implica observar tipos de datos más variados para permitir una mayor visibilidad de las operaciones y una mejor toma de decisiones organizacionales.

Para las organizaciones que comienzan su viaje XP&A, ahora es el momento perfecto para que los equipos de finanzas superen las complejidades de sus procesos de "finanzas conectadas". Para alejarse de la toma de decisiones aislada. Y para responder con rapidez y eficacia al ritmo de cambio que les rodea.

Una plataforma XP&A efectiva también requiere un conjunto único de características para habilitar técnicamente la colaboración en tiempo real entre los líderes de Finanzas y Operaciones para optimizar el rendimiento. Estas son algunas de las características clave a considerar como parte del proceso de diligencia debida:

• Extensibilidad: An plataforma extensible permite que las ventas, la gestión de productos, el marketing y las operaciones planifiquen a un nivel granular, como un impulsor comercial, mientras siguen adhiriéndose a un estándar corporativo para informes consolidados.
• Combinación de datos: Combinación de datos alinea la tecnología de base de datos relacional y de cubo con los procesos de XP&A al permitir que los usuarios desarrollen planes operativos que impacten dinámicamente los estados financieros en tiempo real.
• Calidad de los datos financieros: Calidad de los datos financieros agrega profundidad al análisis de varianza y la información comercial al proporcionar transparencia y profundizar hasta los sistemas de origen y flujos de trabajo guiados para garantizar la precisión al mover datos entre sistemas de origen.
• Soluciones especialmente diseñadas para Ventas, Operaciones y RRHH: Estas soluciones generan valor para los socios comerciales con soluciones específicas que capturan planes a nivel de oportunidad (Planificación de ventas), por proyecto de capital (Operaciones) y con datos detallados de capital humano (HR).
• Informes y análisis flexibles: Una vez que se completan los planes detallados, los líderes financieros y comerciales pueden crear escenarios, realizar análisis de sensibilidad y aprovechar de los tableros para alinear los planes financieros y comerciales para las revisiones ejecutivas.