eXtended Planning & Analysis (xP&A) Software

Während Unternehmen Schritte in Richtung einer datengesteuerten, leistungsorientierten Kultur setzen, definieren Finanzteams die Aufgabe des Office of Finance neu, indem sie die nächste Generation von Prozessen und Tools einführen. Das Aufkommen von xP&A wird das traditionelle FP&A verändern, indem es die Zusammenarbeit mit Businesspartnern ausweitet und granulare operative Pläne mit finanziellen Zielen verbindet. Was das genau bedeutet:

• Die "Grenzen" zwischen Betriebs- und Finanzplanung existieren nicht mehr.
• In Zukunft wird von den Finanzteams erwartet , dass sie als strategische Businesspartner fungieren und dabei unterstützen, die Pläne für Merchandising, Vertrieb, Marketing und Betrieb voranzutreiben.
• Die Finanzabteilung muss diese detaillierten Pläne auf sinnvolle Weise mit den umfassenderen konsolidierten Finanzplänen abstimmen - und zwar nahtlos und in großem Umfang.

CFO Dive definiert XP&A als die Idee, dass die Planung über die traditionellen Finanzdaten hinausgeht und sämtliche Daten aus allen Funktionen des Unternehmens einbezieht, die mit den Unternehmenszielen in Zusammenhang stehen. Es geht darum, zu verstehen, was jeden Funktionsbereich antreibt, wie dessen Ziele zum Gesamterfolg des Unternehmens beitragen, und anschließend die Daten zu ermitteln, die die Ergebnisse der einzelnen Funktionsbereiche im Vergleich zu ihren Zielen messen.

Traditionelle Finanzplanug (FP&A)

• Jahresplanung/Quartalsprognosen
• High-Level Finanzplan
• Datensilos & getrennte Systeme
• Top-Down/Bottom-Up
• Abhängig von der Expertise der Planer

Neues xP&A

• Kontinuierliche Planung und Prognosen in Echtzeit
• Granulare Betriebsmodelle und Lösungen
• Einheitliche Plattform für die Planung
• Treiberbasierte Simulationen, Szenarioplanung
• Erweitert um Predictive Forecasting & AI/ML

Laut Gartnerwerden bis 2024 70 % der neuen Finanzplanungsprojekte zu erweiterten Planungs- und Analyseprojekten (xP&A), die ihren Anwendungsbereich über den Finanzbereich hinaus auf andere Bereiche der Unternehmensplanung und -analyse ausdehnen. xP&A umfasst die Analyse verschiedenster Datentypen, um einen umfassenderen Einblick in die Abläufe und eine bessere Entscheidungsfindung im Unternehmen zu ermöglichen.

Für Unternehmen, die ihre XP&A-Reise starten, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für die Finanzteams, die Komplexität ihrer "vernetzten Finanzprozesse" beherrschbar zu machen. Sie müssen sich von der isolierten Entscheidungsfindung lösen. Und schnell und effektiv auf das rasche Tempo der Veränderungen um sie herum reagieren.

Eine effektive XP&A-Plattform erfordert auch eine Reihe einzigartiger Features, um die Zusammenarbeit zwischen Finanz- und Betriebsleitern in Echtzeit technisch zu ermöglichen und Ergebnisse zu optimieren. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Funktionen, die Sie im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses berücksichtigen sollten:

• Erweiterbarkeit: An erweiterbare Plattform ermöglicht es dem Vertrieb, Produktmanagement, Marketing und operativen Abteilungen auf einer granularen Ebene zu planen, z. B. der eines Geschäftstreibers, während gleichzeitig der Unternehmensstandard für konsolidierte Berichte eingehalten wird.
• Data Blending: Data blending passt sowohl die Cube- als auch die relationale Datenbanktechnologie an XP&A-Prozesse an, indem es den Benutzern ermöglicht, operative Pläne zu entwickeln, die sich dynamisch und in Echtzeit auf die Finanzberichte auswirken.
• Finanzdatenqualität: Qualität der Finanzdaten vertieft die Varianzanalyse und Einblicke in die Geschäftsabläufe, indem sie Transparenz und Drill-Through zurück zu den Quellsystemen sowie geführte Workflows bietet, um die Genauigkeit beim Verschieben von Daten zwischen den Quellsystemen zu gewährleisten.
• Maßgeschneiderte Lösungen für Vertrieb, Betrieb und Personal: Diese Ansätze schaffen Mehrwert für Businesspartner mit spezifischen Lösungen, die Pläne auf Opportunity-Ebene (Vertriebsplanung), nach Kapitalprojekten (Operations) und mit detaillierten Personaldaten (HR) erfassen.
• Flexible Berichterstattung und Analyse: Sobald die detaillierten Pläne fertiggestellt sind, können Finanz- und Bereichsleiter Szenarien erstellen, Sensitivitätsanalysen durchführen und Dashboards nutzen, um die Finanz- und Geschäftspläne für Vorstandsprüfungen abzustimmen.